그리스 스타트업 투자환경 동향

 

 

□ 그리스의 투자환경 개선

 

 ㅇ 2019년 7월 당선된 그리스 신민주당(ND)의 미초타키스 총리는 재정위기 동안 정체됐던 인프라 프로젝트 사업을 조속히 추진하며 투자 환경에서 발생하는 관료주의적인 절차를 간소화할 계획

    - 또한, 소득세와 법인세를 단계적으로 감소시켜 프리랜서, 자영업, 중소기업과 더불어 스타트업 기업들을 대상으로 개선된 비즈니스 환경을 개선하려는 계획

    - 스타트업 발전을 위해 검토 중인 정부의 개선안으로는 광케이블 설치 등 국가 브로드밴드 인프라 환경 개선과 스타트업을 대상으로 한 정부의 지원 제도, 스타트업 인큐베이터 기간 동안 세금 면제 등 인센티브 확대 등이 포함

    - 미국의 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 그리스 정부가 이러한 환경을 개선할 경우 정부의 총세입이 2019년 2,500만 유로에서 2023년 1억 1,100만 유로까지 증가할 것이라고 분석

 

 

그리스 스타트업이 기여하는 정부의 총세입 전망치

(단위: 백만 유로)

3.jpg

주: 회색 선(현재 기준 전망치), 초록색 선(투자 환경 개선 후 전망치)

자료: 보스턴컨설팅그룹(Greece’s Startup Ecosystem 보고서 2018), 2019년 10월

 

 

  ㅇ 그리스는 유럽·아프리카·CIS·중동의 중심지로 물류·유통에 유리한 지리적 위치 및 안정적인 유로 화폐 사용

    - 고실업률로 인해 고학력 인력 대비 유럽 선진국인 북·서유럽에 비해 낮은 임금

    - 전체 대학교 졸업자 수 중 과학·기술 공대 졸업자 비율을 기준으로 책정한 그리스의 순위는 세계 126개 국가 중 11위로 상위권이며 유럽연합국을 기준으로 책정한 순위는 프랑스, 독일, 스페인에 이어 4위

 

 

그리스 과학·기술 분야 인력 수

(단위: %)

4.jpg

자료: 유럽통계청(Science & Technology 통계), 2019년 10월

 

 

  ㅇ 2018년 세계경제포럼(World Economy Forum)에서 발표한 2018년 그리스의 국가경쟁력지수(The Global Competitiveness Index)는 140개국 중 57위로 2017년 137개국 중 87위, 2016년 138개국 중 86위 대비 상승

    - 유럽연합에서 주최하는 유럽의 혁신 도시 시상식(The capital of innovation awards)에서 2016년 암스테르담, 2017년 파리에 이어 2018년 아테네가 1위를 수상

    - 2018년 세계혁신지수(Global Innovation Index, GII)에서 그리스는 총 126개국 중 42위를 차지

    - 국제전기통신연합(ITU)에서 가입국을 대상으로 책정하는 지수로 2017년 그리스의 ICT발전지수 (ICT Development Index, IDI)는 전체 176개국 중 38위로 상위권 유지

 

□ 그리스 스타트업 동향

 

  ㅇ 그리스 스타트업은 약 600개의 스타트업 회사, 20개사의 인큐베이터와 액셀러레이터 그리고 약 10개사의 투자펀드가 활동

    - 그리스 스타트업 중 17.1%가 산업기술 & 하드웨어 생산 분야에 집중

    - 또한, 그리스 스타트업들의 37%가 B2B를 중심으로 한 비즈니스 모델로 활동하고 있으며 약 17%는 B2C 고객을 대상으로 활동

 

  ㅇ 2018년 기준 전체 그리스 스타트업 회사 중 연 소득이 5만 유로 미만인 기업은 71.5%이며 14.3%의 기업이 연 소득 5만~15만 유로 그리고 14.2%가 15만~50만 유로 사이

    - 가장 큰 비중이 연 소득 50,000 유로 부분에 포함되어 있으나 2008년~2010년까지 약 10년간 지속된 그리스 재정위기로 인한 경제 환경으로 인해 그리스 스타트업이 본격적으로 시작된 시기는 2015년부터라는 점을 감안할 때 준수한 수준

 

 

주요 스타트업 인큐베이터 & 엑셀러레이터

 

회사명

홈페이지

회사명

홈페이지

Metavallon

www.metavallon.vc

EGG(Enter Go Grow)

www.theegg.gr

Strattech Ventures

www.starttech.vc

Corallia

www.corallia.org

Venture Garden

www.venturegarden.gr

Stage Two

www.stagetwo.com

Lefkippos

Technology Park

http://tepa-lefkippos.demokritos.gr/

Tessaloniki

Technology Park

www.thestep.gr

Iqbility

www.iqbility.com

VIVA Nest

https://idea.fintech.aueb.gr/

Innnovathens

www.innovathens.gr

Athens Digital Lab

www.athensdigitallab.gr

Athens Centre for

Entrepreneurship and Innovation(AceIn)

https://acein.aueb.gr/

The Athens Startup Business Incubator(TH.E.A)

https://theathensincube.wordpress.com/

자료: 그리스투자청(www.enterprisegreece.gov.gr), 2019년 10월

 

 

스타트업 인큐베이터에서 운영하는 공유오피스

 

회사명

홈페이지

The Cube

www.thecube.gr

Foundation

www.thefoundation.gr

Orange Grove

www.orangegrove.eu

Impact Hub Athens

www.athens.impacthub.net/

Stone Soup

www.stonesoup.io

Romantso

www.romantso.gr

HIGGS

www.higgs3.org

자료: 그리스투자청(www.enterprisegreece.gov.gr), 2019년 10월

 

 

  ㅇ 아테네무역관에서 인터뷰한 Foundation 인큐베이터사의 스타트업 비즈니스 개발 매니저인 Mr. Kostas Sotiropoulos의 의견에 따르면 2018년 그리스 스타트업이 가장 집중된 분야는 의료·바이오, 레저·문화·생활, 관광업, ICT산업

    - 지난 3년간 그리스 스타트업의 산업 비중을 비교해 봤을 때 빅데이터, 전자상거래, 핀테크 분야가 연 평균 5% 이상 증가하고 있는 추세라고 함.

    - 추가로 Mr. Sotiropoulos 담당자는 향후 5G 시장 개방을 고려할 경우 앞으로 사물인터넷, AR/VR 분야도 급격히 증가할 것으로 예상

 

 

그리스 스타트업의 주요 활동 분야

(단위: %)

 

산업분야

비중

산업분야

비중

생명과학·의료·바이오

9.3

빅데이터·정보분석

4.0

레저·문화·생활,

SNS, 스포츠패션

8.2

AdTech / MarTech

3.7

관광업

7.9

EdTech

3.4

ICT 산업

7.1

MaritimeTech

3.2

에너지·인프라 산업

6.3

HRTech

3.0

우주·항공기술

자동화·나노테크

6.0

비즈니스 서비스업

2.9

핀테크

5.9

RegTech / InsurTech

2.6

식음료·농업

5.7

사물인터넷

2.6

전자상거래·유통

5.4

AR / VR

1.8

물류·운송

4.4

기타

6.6

자료: EIT Digital and Foundation(www.enterprisegreece.gov.gr), 2019년 10월

 

 

□ 투자펀드사의 그리스 스타트업 투자 동향

 

  ㅇ 그리스 민간 은행인 National Bank of Greece는 2020년 민간투자펀드사에서 그리스 스타트업에 투자할 규모는 약 18억 유로로 예상하며 20,000개 이상의 일자리 창출을 전망

    - 민간투자펀드의 투자가 가장 활발할 스타트업 분야로는 IT산업을 선정

 

 

주요 스타트업 지원 메카니즘·투자펀드사

 

회사명

홈페이지

분류

EVEA Business Angels Network

www.aephoria.net

엔젤투자

Angels Group by StartTech Ventures Incubation Fund

www.starttech.vc

엔젤투자

AngelList or CrunchBase

(Portofolio of Greek or Greek-origin private investors)

www.angel.co

www.crunchbase.com

엔젤투자

Openfnd II

www.theopenfund.com

벤처캐피털

Piraues Jeremie Tech Catalyst Fund

www.pjtechcatalyst.com

벤처캐피털

Eikonos Jeremie Sicar

www.elikonos.com

벤처캐피털

Odyssey Venture Partners

www.odysseyvp.com

벤처캐피털

Fundbox Capital

www.fundboxcapital.com

벤처캐피털

NBG Business Seeds

www.nbg.gr/en/nbgseeds

벤처캐피털

자료: 그리스투자청(www.enterprisegreece.gov.gr), 2019년 10월

 

 

  ㅇ 미국에 본사를 둔 세계적인 경영컨설팅회사인 보스턴컨설팅그룹(BCG)의 보고서에 따르면 투자펀드사들이 그리스 스타트업에 투자한 규모는 2012년 5백만 유로에서 2016년 18배 증가한 9천만 유로로 성장한 것으로 분석

     * 2013년(4,000만 유로), 2014년(,000만 유로), 2015년(7,500만 유로)

    - 2018년 그리스 스타트업에 투자한 기업의 86%가 벤처캐피털 투자자이며 나머지 14%가 엔젤투자인 것으로 분석

    - 또한, 그리스 스타트업에 투자한 투자자의 76%가 자국 투자사이며 나머지 24%는 해외투자사로 구성

 

  ㅇ 2018년 그리스 스타트업 기업 중 가장 큰 규모의 투자를 유치한 회사는 Workable사로 4,383만 유로, 2위는 Softomotive사로 2,175만 유로, 3위 Viva Wallet사 1,500만 유로, 4위 Blueground사 1,044만 유로 그리고 Hellas Direct사가 700만 유로로 5위를 차지

 

 

2018년 그리스 스타트업 투자 유치 규모 (단위: 만 유로)

 

순위

회사명

투자액

홈페이지

1

Workable

4,383

www.workable.com

2

Softomotive

2,175

www.softomotive.com

3

Viva Wallet

1,500

www.vivawallet.com

4

Blueground

1,044

www.theblueground.com

5

Hellas Direct

700

www.hellasdirect.gr

6

Pollfish

548

www.pollfish.com

7

Balena(Resin.io)

435

www.balena.io

8

METIS

400

www.metis.tech

9

Centour Analytics

250

www.centaur.ag

10

Home-Made

200

www.home-made.com

자료: EIT Digital and Foundation(www.thefoundation.gr), 2019년 10월

 

 

□ 글로벌 기업의 그리스 진출 사례

 

  ㅇ 미국 스타트업 회사이자 전기차 생산으로 전세계 주목을 받고 있는 테슬라(Tesla)는 독일과 네덜란드에 이어 유럽 3번째 목적지로 아테네를 선택

    - 테슬라는 2018년 Tesla Greece 회사 설립을 통해 아테네에 위치한 그리스 디모크리토스 국립연구기술원(National Center for Scientific Research, Demokritos)에 입주, 50명의 연구원을 채용해 R&D 센터를 운영

    - Tesla Greece 관계자는 먼저 1단계로는 전기차 분야의 R&D 센터를 중심으로 운영할 예정이며 2단계로는 재생에너지 산업 분야로 확장할 계획이라 밝힘.

 

  ㅇ 삼성전자는 미래동력 확보에 전력을 가하며 2017년 그리스 음성기술 스타트업인 이노틱스 (Oinnoetics)를 5,000만 달러에 인수

    - 이노틱스 기술을 빅스비 인공지능(AI) 스피커 등에 접목해 기능 향상을 통한 빅스비 인공지능 서비스 고도화와 외국어 버전 출시를 위한 목적

 

□ 시사점

 

  ㅇ 그리스 스타트업 환경은 미국 또는 유럽 선진국들에 비해 아직 열악한 편이며 그리스 정부나 민간기업에서 지원하는 스타트업 프로그램의 수도 한정돼 있음.

    - 하지만, 그리스의 신정부가 투자환경 개선, 스타트업을 통한 일자리 창출 및 혁신 국가 발전 등 공약을 내세웠기 때문에 앞으로 그리스 정부의 투자 및 스타트업 분야의 정책 개선 기대

 

  ㅇ 그리스 투자펀드사들의 경우 그리스 스타트업뿐만 아니라 유럽, 미국, 인도 스타트업 회사 투자에도 큰 관심을 가지고 있음.

    - 하지만, 그리스에서는 인맥, 비즈니스 네트워크를 매우 중요시 여기기 때문에 스타트업 투자 유치 시 단순한 영상통화, 이메일, 전화로만 오랜 신뢰 관계를 유지하기는 어려움.

    - 그리스 방문을 통해 직접 투자펀드사 담당자를 만나 투자를 유치하되, 가능하다면 그리스 스타트업 인큐베이터·엑셀러레이터 프로그램 참여를 통해 그리스에 단기 체류하며 비즈니스 네트워크를 구축하는 방법도 고려해 볼 만 함.

 

 

자료원: 그리스투자청, 유럽통계청, Boston Consulting Group, EIT Digital and Foundation, 스타트업 인큐베이터 Foundation사 담당자 인터뷰 및 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합

 

 

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